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造紙印刷包裝:綜指大漲3% 輕工板塊逆勢回調0.3%---科技園精裝盒廠

來源:向先生 發布時間:2017-3-8 10:12:28

 1、核心觀點:

    因近期房地產救市跡象愈加明顯、且滬港通臨近,資金逐漸轉向地產、銀行、非銀板塊,輕工制造板塊逆勢回調。其中,上證綜指上漲3.28%,輕工制造板塊整體跌0.31%,家用輕工子板塊跌0.39%,造紙子板塊跌0.20%,包裝印刷板塊跌0.29%。在下半年投資策略上,仍延續個股策略,仍圍繞輕工轉型升級的"新模式"類以及業績確定性較高"穩健成長類":

    如德爾家居(8.89,0.110,1.25%),環保創新、引領時尚、募投釋放,成長性較高,且年報披露未來擇機實施優質資產整合戰略。

    如喜臨門(9.99,0.100,1.01%),實際控制人為高管等增持股票,并提出2014-15年30%+增速目標,授權品牌獲HelloKitty之后,又與深圳和而泰(15.61,0.390,2.56%)智能控制股份有限公司合作擬共同開發、生產系列化科學睡眠與智能臥室產品。

    如奧瑞金(18.92,0.320,1.72%),公司主要客戶紅牛依然在成長期,同時公司目前與除食品、飲料行業以外領域的企業就金屬包裝在新領域應用可能性進行探討;也將據市況研究拓展其他包裝材料業務的可行性。

    如齊峰新材(9.56,0.210,2.25%),公司可印刷裝飾原紙供不應求,且產能繼續擴充。

    如美盈森(13.10,0.520,4.13%),客戶不斷拓展、產能繼續釋放,驅動凈利明顯增長。

    如哈爾斯(21.32,0.540,2.60%),公司從代工型制造業企業向品牌消費型企業轉型。

    2、行業評級:

    維持謹慎推薦。整體給予輕工制造業謹慎推薦評級,從各細分板塊看,行業層面機會不大,仍延續個股思路。具體看:

    (1)造紙:上游葉漿原料和下游紙張價格均呈現穩中趨弱特點,著眼點在壁壘高的特種紙類公司。

    (2)家居:家具及其零件出口額負增,內銷額增速放緩,下游房地產銷售下滑,但上市公司個體業績確定性較高。

    (3)日化:6月百家重點大型零售企業化妝品類零售額下滑1.6%,需關注的是品牌力較強、嘗試轉型的公司個體。

    3、公司重要公告:

    (1)文娛用品:群興玩具(14.21,-0.020,-0.14%)-發行股份及支付現金購買星創互聯100%的股權。高樂股份(7.43,0.080,1.09%)-手游項目計劃2014年三季度上市。(2)造紙:冠豪高新(10.69,0.300,2.89%)-2014H1凈利7434.8萬元,同比增111.61%。石峴紙業(6.18,0.090,1.48%)-延邊國資將持有的吉林石紙70%股權出售給金誠實業。(3)包裝:浙江眾成(7.13,0.070,0.99%)-控股股東、實際控制人陳大魁先生減持2208.21萬股股票。萬順股份(10.58,0.540,5.38%)-節能膜生產線建設項目建成達產并進入穩定期后,預計每年實現銷售凈利潤6463.82萬元。大東南(6.09,-0.110,-1.77%)-擬以發行股份及支付現金方式購買游唐網絡100%的股權并募集配套資金。永新股份(7.98,-0.010,-0.13%)-2014H1凈利潤6611萬元,同比降14.11%。(4)印刷:東港股份(16.00,0.270,1.72%)-電子發票業務在北京市的試點工作進展較為順利。昌明投資-2014財年總收益約5.25億港元。鴻興印刷集團-盈利警告,公司2014H1營業額錄得與去年同期相同水平。(5)珠寶首飾:老鳳祥(27.57,0.180,0.66%)-2014H1營收183.57億元,同比增1%。

    4、行業重要數據:

    (1)紙業:上游葉漿原料穩定,下游紙張價格持平。(2)金價:上周上金所Au100g周均價260.43元/g(-0.34%),倫敦現貨1,303.45美元/盎司(-0.15%),國際局勢緩和,金價有所下跌。(3)其他原料:馬口鐵價格穩定,牛皮價格略有上漲。

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